西元神历二十七年，紫府星现，天降异兆，东夷部落首领之妻诞下一婴孩，是为蚩尤。蚩尤深受埋于地心的盘古巨斧影响而天生神力，出生时一声震天啼哭惊醒长眠深潭的巨龙三条，族中长老断言“此子必成大器”。而蚩尤也没有辜负众望，少年时的他徒手劈死剑虎，弹指击杀狂莽，其神力为天下人传诵。
又过十年，蚩尤长成，残暴脾性逐渐表露在外，邻近部落稍有不顺，便落得灭族下场。蚩尤不满于东部小小领地，企图扩张版图，但又苦于实力不足，于是想到先投靠强国，等将来实力巩固了，再翻身作主。
是年，炎黄两帝为争夺领地自相残杀，于阪泉之野大战九天八夜，最终炎帝落败，狼狈而归。黄帝建立了强大的华夏部落，一统海陆，期望安定天下。
蚩尤闻听此消息，腹中盘算，黄帝得到天下，必然不会收纳一个小小的部族，但炎帝大败，此时心中定是满腔怨怒，假如投诚炎帝，让他看到自己的神力，再加上己部之士个个当属精锐，不难说服他夺回领地。于是蚩尤单枪匹马前去面见炎帝。炎帝大喜，但对于出兵再战一事却犹豫不决，只说会派兵相助。
蚩尤也不勉强，又去寻访了下游九大部族，并得到战神刑天、星神夸父、水神共工、风伯飞廉、雨师屏翳、冥神神荼、冥神郁垒的帮助，加上东夷部落大将遁神银灵子，组成九黎讨伐黄帝。蚩尤率部与皇帝战于逐鹿，后者连败七十二战。眼看蚩尤越来越强大，归顺蚩尤的能人贤才越来越多，黄帝大急，听从部下所谏，请来北极紫薇太皇大帝的女儿女魃。
蚩尤败，应龙将其击杀，颈血飞天形成蚩尤之旗封住天路，女魃、应龙无法归回，东夷部落趁此南迁。而刑天为黄帝背后偷袭，死；夸父与女魃战于烈火最终力竭，死；共工怒斥天神不公怒撞不周山，死；飞廉为女魃擒杀，死；屏翳为女魃、应龙联合致命一击，死；神荼、郁垒同为魑魅魍魉之首，眼看兵败，随即投降，被女娲任命为冥府之神；通灵子善于自保，逐鹿之战结束后，带领东夷部落部分族人迁往泰山以东逃过黄帝追杀。而本隶属于黄帝臣下的魔星后卿背叛黄帝加入蚩尤阵容，见蚩尤等人一一被杀，仰天悲鸣，以自己的血魂与暗之使者定下契约，将蚩尤的元神封印在常荷山东皇钟中，期盼有一日蚩尤觉醒，夺回失去的一切，而他自己则化为魔星四处作乱，最后由女娲联合后土、紫薇、勾陈、地藏以五行阵法将其封印。
